1. ニュー・バンバ
2. ソフトリー・アズ・イン・ア・N．Y．サンライズ
3. アングリー・スクアイヤー
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7. ホープス・イン・ザ・スカイ
8. 夜も昼も

藤原清登(b), Kenny Garrett(as), Peter Madsen(p), 福家俊介(ds), なら春子(kb), 金関環(vin)
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