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2. ノー・プロブレム／藤原清登
3. マンハッタン・タンゴ／藤原清登
4. ボーイ・アンド・ビューティ／藤原清登
5. アルバート＆アルトゥーロ／藤原清登
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7. アングリー・スクワイア／藤原清登
8. ブルー・ボッサ／ケニー・ドーハム
9. テーマ・ソング／藤原清登
10. ナイト・アンド・デイ／コール・ポーター
11. パープル・クラウド・マウンテン

MG4 (マンハッタン・グラフフィティ・フォー) スペシャル：
藤原清登(b), Thomas Chapin(as,fl), Allen Won(ts,ss), 橋本一子(key,vo), Peter Madsen(p), 福家俊介(ds), Gabriel Jarrett(per)
TDKレコード / Transheart TDCN-5164
アブソードミュージックジャパン / AMJ ABCJ 86